在國(guó)內(nèi)，聚丙烯（PP）是完全處于壟斷地位，壟斷地位大的一家就是中石化，第二家為中石油。隨著技術(shù)的發(fā)展，煤制烯烴技術(shù)成為一個(gè)后來(lái)加入者；它對(duì)聚丙烯市場(chǎng)的發(fā)展、價(jià)格的走勢(shì)，將會(huì)體現(xiàn)出越來(lái)越重要的地位。
一．國(guó)內(nèi)PP主要生產(chǎn)企業(yè)分布圖
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2014年，國(guó)內(nèi)PP總產(chǎn)能達(dá)到2005萬(wàn)噸/年。從上圖可知，一半以上的生產(chǎn)企業(yè)為中石化企業(yè)；國(guó)內(nèi)很大一大部分企業(yè)分布在東部地區(qū)，這和東部地區(qū)具有較完整的工業(yè)體系有關(guān)?；貜?fù)“PP”查看更多文章。具體省份分布以及產(chǎn)能如表一所示：
表1：2014年國(guó)內(nèi)PP主要生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能
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省份 |
企業(yè)名稱 |
產(chǎn)能 |
屬性 |
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北京 |
燕山石化 |
44 |
中石化 |
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福建 |
福建煉化 |
47 |
中石化 |
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福建聯(lián)合 |
20 |
其他 |
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泉州石化 |
20 |
中石化 |
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廣東 |
茂名石化 |
67 |
中石化 |
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中海油殼牌 |
28.8 |
其他 |
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廣州石化 |
20 |
中石化 |
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湛江東興 |
14 |
其他 |
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甘肅 |
蘭州石化 |
45 |
中石化 |
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慶陽(yáng)石化 |
10 |
中石化 |
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廣西 |
中石化北海煉化 |
20 |
中石化 |
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廣西欽州石化 |
20 |
中石油 |
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海南 |
海南煉化 |
20 |
中石化 |
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河北 |
華北石化 |
10 |
中石油 |
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黑龍江 |
大慶煉化 |
30 |
中石油 |
|
大慶石化 |
10 |
中石油 |
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大慶太福 |
10 |
中石油 |
|
|
河南 |
洛陽(yáng)石化 |
15 |
中石化 |
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中原石化 |
16 |
中石化 |
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湖北 |
武漢大乙烯 |
40 |
中石化 |
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武漢石化 |
12 |
中石化 |
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荊門(mén)石化 |
11 |
中石化 |
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湖南 |
湖南長(zhǎng)盛 |
11 |
其他 |
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內(nèi)蒙古 |
大唐國(guó)際多倫多煤化工 |
46 |
其他 |
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神華集團(tuán) |
31 |
其他 |
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呼和浩特石化 |
15 |
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江蘇 |
揚(yáng)子石化 |
40 |
中石化 |
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金陵石化 |
26 |
中石化 |
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徐州海天 |
20 |
其他 |
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江西 |
九江石化 |
10 |
中石化 |
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遼寧 |
撫順石化 |
21 |
中石油 |
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大連有機(jī) |
34 |
中石油 |
|
|
盤(pán)錦乙稀 |
36 |
其他 |
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錦西石化 |
15 |
中石油 |
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大連西太平洋 |
10 |
其他 |
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寧夏 |
神華寧煤 |
50 |
其他 |
|
大元石化 |
22.6 |
其他 |
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|
寶塔石化 |
12 |
其他 |
|
|
寧夏石化 |
10 |
中石油 |
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陜西 |
延安煉油廠 |
30 |
其他 |
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四川 |
四川石化 |
45 |
中石化 |
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山東 |
青島大煉油 |
25 |
中石化 |
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濟(jì)南石化 |
10 |
中石化 |
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|
山東玉皇 |
10 |
其他 |
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齊魯石化 |
13 |
中石化 |
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上海 |
上海石化 |
40 |
中石化 |
|
上海賽科 |
25 |
其他 |
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天津 |
中沙天津石化 |
45 |
其他 |
|
天津大港 |
10 |
其他 |
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天津聯(lián)合 |
7 |
其他 |
|
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新疆 |
獨(dú)山子石化 |
69 |
中石油 |
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浙江 |
鎮(zhèn)海煉化 |
53 |
中石化 |
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紹興富陵 |
50 |
其他 |
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寧波臺(tái)塑 |
45 |
其他 |
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富得能源（寧波） |
40 |
其他 |
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|
鴻基石化 |
12 |
其他 |
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安徽 |
淮化集團(tuán) |
16 |
其他 |
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其他企業(yè) |
554 |
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共計(jì) |
2005 |
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二．近年PP新增企業(yè)分布圖
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近年來(lái)，國(guó)內(nèi)PP生產(chǎn)企業(yè)中，除石油石化企業(yè)外，煤炭電力企業(yè)比重有所增加。2014年煤化工PP 投產(chǎn)2000kt，油制1500kt，PDH 800kt；預(yù)計(jì)2015年依然會(huì)有超過(guò)4000kt產(chǎn)能投放。具體情況請(qǐng)看表2：
表2：近幾年PP新增企業(yè)
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時(shí)間 |
企業(yè) |
產(chǎn)能 |
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2012 |
撫順石化 |
30 |
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安徽淮化集團(tuán) |
49 |
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中石化武漢分公司 |
40 |
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富士 PET |
40 |
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中石化北海分公司 |
20 |
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2013 |
青海鹽湖工業(yè)集團(tuán) |
16 |
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大慶石化 |
30 |
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中石化成都分公司 |
45 |
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中石化廣州分公司 |
20 |
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2014 |
蒲城清潔能源化工 |
40 |
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內(nèi)蒙古中煤蒙大 |
30 |
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陜西延長(zhǎng)中煤 |
60 |
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中煤榆林 |
60 |
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神達(dá)化工 |
20 |
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茂名石化 |
20 |
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2015 |
神華寧煤 |
246 |
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神華新疆 |
30 |
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甘肅華亭中煦 |
20 |
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內(nèi)蒙古中天合創(chuàng) |
35 |
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三．國(guó)內(nèi)PP的市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域
國(guó)內(nèi)PP大部分應(yīng)用于比較低端的產(chǎn)品中，比如：紗線。隨著市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，專用等高性能PP受到了比較大的關(guān)注，例如：BOPP和汽車用改性PP發(fā)展很快。回復(fù)“BOPP”或“汽車”查看更多文章
表3：PP的細(xì)分領(lǐng)域以及比例
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細(xì)分領(lǐng)域 |
占比 |
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紗線（Yarn） |
33.02% |
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均聚PP（Homo PP） |
5.04% |
|
共聚PP（Co-PP） |
14.20% |
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纖維（Fiber） |
7.72% |
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雙向拉伸PP（BOPP） |
11.83% |
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流延PP（CPP） |
2.47% |
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管材（Pipe） |
5.74% |
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汽車行業(yè)（Automative） |
13.07% |
|
其他（Other Special） |
4.62% |
四.國(guó)內(nèi)PP供需趨勢(shì)及展望
1.高產(chǎn)能裝置的大量集中投產(chǎn)，聚丙烯消耗的增長(zhǎng)放緩，從而引起聚丙烯供應(yīng)大于需求;
2.煤化工為主的新裝置大量投產(chǎn)，由于其不同的制造工藝引起制造成本的改變，從而對(duì)供應(yīng)市場(chǎng)價(jià)格結(jié)構(gòu)有影響;
3.因?yàn)槌杀窘Y(jié)構(gòu)的變化以及消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展，差異化的產(chǎn)品將更多被石化廠偏好，特殊料的開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)將占主流;
4.隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的增加以及產(chǎn)品品質(zhì)的提升，進(jìn)口料的份額將降低，甚至?xí)邢喈?dāng)部分的國(guó)內(nèi)原料出口到亞洲其他國(guó)家;
5.對(duì)于加工聚丙烯產(chǎn)品的企業(yè)而言，將面對(duì)更多地原料供應(yīng)及選擇，但同時(shí)也會(huì)有相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)增加;
6.由于聚丙烯的天然優(yōu)勢(shì)，材料取代在終端市場(chǎng)上將發(fā)展更多。
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