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2008年～2013年，我國新增聚酯產(chǎn)能1600萬噸，總產(chǎn)能達到3600萬噸/年，增幅達到80%，而同期東北亞其他國家僅新增聚酯產(chǎn)能15萬噸/年。同時，我國新增PTA產(chǎn)能2100萬噸，總產(chǎn)能達到3300萬噸/年，增幅高達170%。而東北亞其他國家PTA產(chǎn)能則減少約100萬噸/年，全球其他地區(qū)PTA產(chǎn)能也僅新增了300萬噸。然而，我國PX產(chǎn)能擴張幅度相對比較緩慢，2008～2013年，我國新增PX產(chǎn)能僅560萬噸，而要完全滿足我國新建PTA裝置的原料需求，需要配套的PX產(chǎn)能為1300萬噸。需求和產(chǎn)能之間的巨大缺口導(dǎo)致期間我國PX進口量增長近3倍，達到850萬噸/年，這是各國生產(chǎn)商掀起此輪PX擴能熱潮的動力所在。另外，對于國內(nèi)外的企業(yè)來說，中國成熟的龐大的聚酯產(chǎn)業(yè)鏈是贏利的保障。
對于像韓國、日本等國企業(yè)來說，他們本土的PTA、聚酯產(chǎn)能或關(guān)閉或轉(zhuǎn)至中國，其PX產(chǎn)品自然要出口至中國市場;對于如恒力、恒逸等國內(nèi)大型PTA和聚酯企業(yè)來說，他們需要完成產(chǎn)業(yè)鏈的最后一公里，來打破國外企業(yè)構(gòu)建的PX利潤蓄水池。一直以來，在PX-PTA-聚酯的產(chǎn)業(yè)鏈上，由于供求關(guān)系傾斜，PX賺取了絕大部分利潤。盡管目前原油價格下跌，市場PX供大于求，但PX產(chǎn)業(yè)因為集中度較高，依然牢牢掌握著話語權(quán)。今年以來，PX與PTA產(chǎn)業(yè)只有兩個月達成了PX ACP倡導(dǎo)價，其他月份兩行業(yè)分歧較大。國內(nèi)PTA企業(yè)看到了油價下跌帶來的議價優(yōu)勢，但是實際操作時卻有苦難言，往往被PX企業(yè)帶著走。比如，今年10 月，PTA與PX達成價格協(xié)議后，原油在國慶節(jié)后價格進一步跌落，導(dǎo)致PTA企業(yè)利益受損。
也有業(yè)內(nèi)人士認為，PX產(chǎn)業(yè)舊有的設(shè)備，如日本、韓國的老設(shè)備因為老化，將會淘汰，市場空間將會騰出來，這也是各大企業(yè)增大投產(chǎn)的原因之一。而國內(nèi)企業(yè)需不需要投產(chǎn)PX呢?汪建根表示，對于PX產(chǎn)業(yè)企業(yè)投產(chǎn)須謹慎，不能盲目樂觀。如果沒有技術(shù)上的提升，沒有后發(fā)優(yōu)勢，沒有產(chǎn)業(yè)鏈的支撐，或許不上項目才是好的選擇。與此同時，國內(nèi)對PX的輿論氛圍還有待改善，對于PX 還有待深入認識。在出現(xiàn)大規(guī)模反對PX項目聲音時，一位有意建設(shè)PX項目的企業(yè)代表曾表示，現(xiàn)在不是談建設(shè)的時候，“提起來都很敏感”。關(guān)注PX領(lǐng)域的分析師表示，輿論對于民營企業(yè)是否投產(chǎn)建設(shè)PX的影響很大，畢竟投資金額比較大，一旦出現(xiàn)問題，工程被延誤或取消，企業(yè)將遭受巨大損失。
我國PX產(chǎn)能擴張幅度緩慢的現(xiàn)狀與原因分析
在發(fā)改委將新建PX項目的核準政策下放到省級政府的消息傳出后，PX產(chǎn)業(yè)再次受到關(guān)注。那些想要進入其中的PTA企業(yè)已經(jīng)躍躍欲勢。而談PX，不能不聯(lián)系起PX—PTA—聚酯整個產(chǎn)業(yè)鏈。今年在供需關(guān)系的變化下，上下游企業(yè)的心態(tài)也發(fā)生了微妙的改變，重新分割利益的意愿變得強烈。在政府下放行政審批制度改革的名單中，PX的出現(xiàn)引起了市場的騷動。那些有意進入該領(lǐng)域的民營企業(yè)認為距離這一行業(yè)更近了一步。投產(chǎn)意愿積極全球PX產(chǎn)能已經(jīng)過剩，國內(nèi)企業(yè)再進入，長遠的贏利能力或許不能保證。
業(yè)內(nèi)人士表示，投資硬產(chǎn)業(yè)的時代已經(jīng)過去了，未來企業(yè)應(yīng)該在電子商務(wù)等軟實力上布局，而不能再盲目跟風擴產(chǎn)。不過，也有人認為，由于PX行業(yè)受到大眾關(guān)注，且一直以來對外依存度較高，主管部門或許有意改變這一現(xiàn)狀，引入民營資本，在提升大眾對該行業(yè)認知度的同時，打破國外對其的控制。因此，我國的PX進口替代空間巨大，這對于國內(nèi)企業(yè)的贏利能力形成保障。中國化學纖維工業(yè)協(xié)會有關(guān)人士認為，PX的過剩只是相對的，需要市場來判斷和調(diào)節(jié);行業(yè)有增容空間，企業(yè)投產(chǎn)PX有利于整個行業(yè)的提升;上不上項目還要看企業(yè)的資金實力與規(guī)劃布局?？傮w而言，在充分競爭的市場環(huán)境下，大企業(yè)肯定會從自身利益角度出發(fā)來決定是否上項目。
桐昆集團總裁汪建根表示，桐昆集團目前暫不考慮單獨建設(shè)PX裝置。資料顯示，目前國內(nèi)絕大部分PX企業(yè)附屬并依賴于擁有芳烴聯(lián)合裝置的煉化企業(yè)。聯(lián)合裝置通常包括重整、抽提、分離、歧化、吸附和異構(gòu)等。中石化的產(chǎn)業(yè)鏈條從原油開始，貫穿石腦油、MX、PX、PTA和聚酯等整個生產(chǎn)鏈。在原料自給自足的情況下，企業(yè)生產(chǎn)成本低，利潤可觀。
不過目前新建煉油一體化的聯(lián)合芳烴裝置依然需要國務(wù)院審批。中石化經(jīng)濟研究院的一位研究員表示，如果企業(yè)建設(shè)單獨的PX裝置基本無利可圖，而且風險性較高，一般企業(yè)不會考慮。所以，PX項目的審批權(quán)下放，或許只會對現(xiàn)有PX生產(chǎn)企業(yè)的擴能和新建有利，對于純粹建PX項目的企業(yè)來說并不合算。
未經(jīng)證實的消息稱，國內(nèi)多個待核準的PX項目都從煉油環(huán)節(jié)開始。想要進入的企業(yè)已經(jīng)意識到上述問題，一些企業(yè)已經(jīng)就相關(guān)投資的政策和技術(shù)問題展開咨詢。從記者了解的信息看，國內(nèi)大型PTA企業(yè)進入該領(lǐng)域的意愿較為強烈。
當然，不僅國內(nèi)企業(yè)積極，周邊國家PX擴能的步伐也很大。韓國現(xiàn)代Oilbank、SK，日本科斯莫石油公司、太陽石油公司等亞洲PX主要生產(chǎn)商，已經(jīng)開始實施總體規(guī)模超過500萬噸的PX產(chǎn)能擴產(chǎn)計劃，而其產(chǎn)成品的主要銷路是出口中國。一家沙特阿拉伯的化工企業(yè)代表曾告訴記者，他們對于中國的PX市場很感興趣，只是考慮到中國國內(nèi)對該產(chǎn)業(yè)的態(tài)度不甚明朗，PX全球市場的變數(shù)較大而正在考慮。然而很快，他們的企業(yè)也上馬了PX項目。中纖網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，明年全球?qū)⑿陆ǖ腜X產(chǎn)能達1000萬噸，絕大多數(shù)產(chǎn)能集中在亞洲，并以中國周邊國家為主。
投產(chǎn)態(tài)度謹慎，為什么國內(nèi)企業(yè)和國外企業(yè)都要建PX項目?業(yè)內(nèi)人士表示，直接的原因是國內(nèi)PTA產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展迅猛，對于PX的需求旺盛。
