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據(jù)路透社報(bào)道，中國(guó)正逐步邁向在今年取代美國(guó)，成為全球最大石油進(jìn)口國(guó)，中國(guó)在亞洲扮演市場(chǎng)最重要角色的地位更加鞏固，也將對(duì)亞洲燃料交易產(chǎn)生愈來(lái)愈大的主宰力量。政府統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)今年上半年原油進(jìn)口量首次超越美國(guó)。中國(guó)平均進(jìn)口量為855萬(wàn)桶/日，美國(guó)則為812萬(wàn)桶/日，這個(gè)趨勢(shì)料將持續(xù)下去。
圖表1：中國(guó)成為最大石油進(jìn)口國(guó)(數(shù)據(jù)來(lái)源：路透)
圖表2：中國(guó)汽柴油出口VS原油進(jìn)口(數(shù)據(jù)來(lái)源：路透)
這凸顯出全球油市重心由西方向東方轉(zhuǎn)移的變化。中國(guó)國(guó)營(yíng)的石油貿(mào)商--聯(lián)合石化，目前已是全球最大實(shí)貨石油貿(mào)易商。中國(guó)已是僅次于美國(guó)的全球第二大石油消費(fèi)國(guó)，隨著中國(guó)進(jìn)口石油量增長(zhǎng)，中國(guó)將在全球油價(jià)的定價(jià)上扮演關(guān)鍵角色，特別是上海正在準(zhǔn)備推出原油期貨交易市場(chǎng)。
中國(guó)進(jìn)口激增是受到煉廠產(chǎn)能擴(kuò)張的推動(dòng)。但由于內(nèi)需還不能吸收成品油供應(yīng)，中國(guó)的汽油和柴油出口攀升至紀(jì)錄高位。猛然增加的供應(yīng)讓亞洲競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手頭疼，還將2016年柴油利潤(rùn)率打壓至數(shù)年低點(diǎn)。
“由于搶占東南亞和澳洲市場(chǎng)，中國(guó)給韓國(guó)和新加坡等傳統(tǒng)的出口樞紐帶來(lái)很大壓力，”能源咨詢公司W(wǎng)ood Mackenzie的亞洲煉油產(chǎn)業(yè)資深研究分析師Joe Willis表示。
煉油產(chǎn)能擴(kuò)大和出口增加的這個(gè)趨勢(shì)還將持續(xù)下去。
據(jù)中石化最近的一份文件，中國(guó)計(jì)劃到2020年至少增加250萬(wàn)桶/日煉油產(chǎn)能。中石化是亞洲最大石油煉廠，是聯(lián)合石化的母公司。
今年中石油將啟動(dòng)云南產(chǎn)能為26萬(wàn)桶/日的煉廠，中海油的惠州煉廠將增加20萬(wàn)桶/日的產(chǎn)能。這兩個(gè)項(xiàng)目2017年將給中國(guó)新增35萬(wàn)桶/日產(chǎn)能，不過(guò)兩家工廠要到2018年才能滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。
咨詢機(jī)構(gòu)FGE和Wood Mackenzie的預(yù)估顯示，今年中國(guó)汽油出口料比2016年增加至少1萬(wàn)桶/日，將今年海外汽油銷量推高至23.5-24萬(wàn)桶/日，2018年至大約33萬(wàn)桶/日。
聯(lián)合石化一馬當(dāng)先，瞄準(zhǔn)新的海外市場(chǎng)，6月份將航煤從新加坡運(yùn)往西北歐，為數(shù)年來(lái)首次。與此同時(shí)，2017年以來(lái)中國(guó)向法國(guó)輸送的柴油量已增逾一倍，向意大利的輸送量增加三倍多，而且中國(guó)今年還首次向肯尼亞輸送柴油。
優(yōu)質(zhì)燃油
新加坡、韓國(guó)等國(guó)的出口導(dǎo)向型煉廠將最容易受到來(lái)自中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的沖擊。
“我們?cè)谂νㄟ^(guò)加大在現(xiàn)有國(guó)家/地區(qū)的客戶數(shù)量，來(lái)盡可能多元化并開(kāi)拓新市場(chǎng)，”韓國(guó)一位煉廠消息人士稱，由于未獲授權(quán)對(duì)媒體發(fā)言，該消息人士不愿具名。
“韓國(guó)煉廠會(huì)受到影響，畢竟市場(chǎng)上又多了一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。”
日本和印度煉廠受到的影響將較小。
中國(guó)和印度已經(jīng)超越日本，成為亞洲最大的石油消費(fèi)國(guó)。日本煉廠正在整頓產(chǎn)能，因人口減少、電力供應(yīng)也擴(kuò)大使用替代燃料、還有運(yùn)輸行業(yè)也已減少油品消費(fèi)。
在此同時(shí)，印度煉廠正專心應(yīng)付國(guó)內(nèi)需求大增。
中國(guó)新建的現(xiàn)代化煉廠與區(qū)域出口商所生產(chǎn)的燃油，正在爭(zhēng)搶向澳洲等制定有嚴(yán)格燃油標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家供應(yīng)燃油。2016年對(duì)澳洲的柴油出口攀升七倍左右至85萬(wàn)噸，今年出口步伐則是接近去年水準(zhǔn)。
中國(guó)國(guó)內(nèi)燃油需求因?yàn)殡妱?dòng)車輛、共享單車、輕騎摩托車等擴(kuò)大使用而放緩，迫使煉廠擴(kuò)大出口汽油。
FGE旗下East of Suez主管Sri Paravaikkarasu稱，中國(guó)2017年汽油需求增幅預(yù)料將從去年的6.5%放緩至3.5-4%。
BMI Research指出，汽油主要消費(fèi)者--汽車銷售成長(zhǎng)已經(jīng)在2017年第一季放緩至0.7%，上年同期為增長(zhǎng)8.7%;使用其他燃料的車輛則是大增52.9%。
