“2010中國塑料產(chǎn)業(yè)大會”于5月26日——5月27日在杭州開元名都大酒店舉行，和訊頻道作為獨家財經(jīng)網(wǎng)絡支持將對本次大會進行全程直播。以下是中國氯堿工業(yè)協(xié)會理事長、上海氯堿化工股份有限公司董事長李軍先生在大會上的發(fā)言。
大家知道2009年是非常不平凡的一年，對中國的氯堿行業(yè)來說，它經(jīng)歷了全球金融危機對行業(yè)非常大的沖擊，同時也迎來了在五月份的聚氯乙烯期貨的上市，從此中國的聚氯乙烯有了現(xiàn)貨和期貨兩大市場。在這一年當中，我們這個行業(yè)還發(fā)生了什么情況，還有什么樣的特點呢?我想主要有以下幾點：
一，從中國的聚氯乙烯行業(yè)來看，2009年持續(xù)的從2000年以來的快速發(fā)展態(tài)勢。我們可以回顧過去的十年當中，這個行業(yè)的發(fā)展經(jīng)過2003年以后，進入了一個非?？臁⒏叩某砷L期，2009年是持續(xù)了這樣一個狀況。這是第一個特點。
二、繼續(xù)保持了全球第一大聚氯乙烯生產(chǎn)國的地位。2003年中國超過了美國，成為了全球最大的聚氯乙烯生產(chǎn)國，一直保持到現(xiàn)在，我估計這種態(tài)勢在未來的幾年內(nèi)不會有太多的變化，還會繼續(xù)的保持這種第一生產(chǎn)國的地位。
三、不知道是好消息，還是壞消息。未來的幾年中國的聚氯乙烯高速擴張的態(tài)勢仍然會非常強勁，據(jù)中國的氯堿協(xié)會的統(tǒng)計，在今年、明年和后年，都會有超過100萬噸，甚至于超過200萬噸新增產(chǎn)能還在后續(xù)做規(guī)劃，至于會不會實現(xiàn)?這種規(guī)劃就算打了一個對折，哪怕是一半的項目可以建成的話，這樣的態(tài)勢也要引起我們行業(yè)的高度關注。因為現(xiàn)在中國的1-4月份的平均開工率，在2009年聚氯乙烯的年平均開工率大概是50%左右。月開工率好的時候可能是60%-70%，差的時候可能會低于50%，如果是后續(xù)還有如此多的新增產(chǎn)能在未來的若干年內(nèi)還將形成產(chǎn)能的話，我想對于這個行業(yè)的發(fā)展會帶來一系列的嚴重問題。
四、不管是現(xiàn)在還是未來也是中國氯堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個重點。2009年整個的產(chǎn)量當中，乙烯法的占了36%，乙炔法的占了64%，在未來幾年以后，乙炔法的比例還會進一步的上升。剛才所講的未來幾年還有那么多的增量，這些增量基本上都是來自于乙炔法，乙炔法的工藝路線會越來越占主導的地位，這與中國的國情有關，我國是石油稀缺的資源，而煤在中國相對來說是比較豐富的。同時，也與中國經(jīng)濟發(fā)展的狀態(tài)和經(jīng)濟發(fā)展的水平所決定的。過去的幾年中國的聚氯乙烯主要是集中在東部發(fā)達地區(qū)，而近幾年來的快速發(fā)展，也決定了乙炔法將是發(fā)展當中的重點。
除了以上的特點，也包括了其他的一些特點。下面我們公布幾個行業(yè)的重要的數(shù)據(jù)，這是中國氯堿行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，整個行業(yè)2009年是1570億元，與2008年相比是負增長，是負的6.3%，這使我們面臨了全球金融危機沖擊以后對本行業(yè)的影響。所有的數(shù)據(jù)當中，除了聚氯乙烯的產(chǎn)量有10%不到的增量以外，其他的同比都是下降的。而有些數(shù)據(jù)的下降還是非常厲害的。比如說利潤總額的下降，這說明我們在高速的發(fā)展過程當中，在宏觀經(jīng)濟發(fā)生了一些急劇變化的時候，我們這個行業(yè)的抗風險的能力、盈利的能力就會受到很大的影響。講到盈利能力，2009年的表格上可以看出，2009年之前的10年的盈利能力做一個比較，2003年對于這個行業(yè)來說是非常關鍵的年份，這一年我們這個行業(yè)成功的實施了對外來的聚氯乙烯施行反傾銷，2003年以后，中國的聚氯乙烯的產(chǎn)業(yè)只是在那個時候才有了真正的飛躍式的發(fā)展。當然，也得益于2003年以后中國經(jīng)濟的整個的高速、快速的發(fā)展。每一年的整個行業(yè)的盈利水平都有較大的增幅，2009年超過了100億，這樣的情況下，吸引了大量的資金來投身到PVC這個行業(yè)中來。但是，我剛才也說到，經(jīng)歷了2008年下半年的金融危機，2009年的整個行業(yè)的盈利水平，從100億下降到了20億，甚至是差不多回到了2003年的水平。這種狀況是不是會迅速的得到改觀呢?等一下會講到目前面臨的成本壓力非常大，甚至是跟前兩年相比，目前的成本壓力更大于2009年的狀況。
(PPT圖表)這是2009年1月份-2010年4月份，為什么要列這張表格呢?回顧過去的16個月當中，最好的月份就是目前的4月份，91.7的數(shù)據(jù)，這是最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。月產(chǎn)量最高的一個月，最低的是去年的1月份是57，大多的月份都是維持在75-85之間。就是好的狀況，比如說最近的幾個月是90萬噸，一個月90萬噸，這是什么概念?假如是以去年的1700多萬噸的產(chǎn)能為分母，每個月平均的產(chǎn)能就是144萬噸，比較好的月份，就算是90萬噸，這樣的產(chǎn)能利用率也僅僅是只有63%，按照去年年底的一個產(chǎn)能來計算，按照90萬噸的產(chǎn)量來計算，這樣的利用率就是63%，開工率是63%。取一個低點，就是70萬噸的話，這個產(chǎn)能的利用率只有49%，這個大家可以計算。也就是說，我們這個行業(yè)，有一個非?，F(xiàn)實、困擾行業(yè)發(fā)展的問題，就是產(chǎn)能利用率低于65%，而不計算今年的新增的產(chǎn)能，按照去年的產(chǎn)能就是差不多低于65%的狀況，這是非常大的，也是一個非常嚴峻的問題。今年1-4月份，可以從表中看出，總體來說是最近的16個月當中最好的四個月，就以這最好的四個月來計算，平均的開工率也只有62%。所以，這是一個非常大的問題。
(PPT圖表)這是前十家聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)，加起來差不多是443萬噸的產(chǎn)量，去年整個的產(chǎn)量是915萬噸，差不多是50%左右的水平。說明，我們這個行業(yè)的集中度還是比較低的，我們現(xiàn)在大概有105-106家企業(yè)，所以平均的聚氯乙烯的生產(chǎn)規(guī)模還不到16萬噸，這張前十位的排名表中可以看出這樣的3：7的比重，其中乙烯法的齊魯石化(600002,股吧)，上海氯堿，其他的基本上都是乙炔法，其他的也有部分的乙炔法和乙烯法，差不多都是這樣的3：7的概念。這是行業(yè)的數(shù)據(jù)。
(PPT圖表)接下來我們看看期貨，期貨市場開通以后，對我們這個行業(yè)的影響是非常非常大的。我們這個行業(yè)也非常關注聚氯乙烯期貨市場的走勢，和對行業(yè)未來的發(fā)展可能帶來的影響。今天會議也有許多期貨方面的專家，訪談當中也有許多期貨方面的專家，對我來說還是新接觸到這個東西，可以在這張表格上看出期貨市場開通以后，最近幾個月又出現(xiàn)了一些新的情況。為什么會出現(xiàn)這個新的情況?我非常希望得到期貨界專家的一些指點。2005年交易量，從5月份，因為是5月份剛剛開始，從6月份開始看到今年的1月份，交易量都是超過1千萬的，為什么從2月份開始一下子掉到了3、4百萬，這個原因何在?我非常的希望了解到這個情況。期貨市場在我們這樣的產(chǎn)量規(guī)模，期貨交易量低于1千萬噸，從我的角度來看應該不是太健康的。當然我們的期貨剛剛的走完一年的歷程，對于一個期貨的品種，從上市到走向規(guī)范和成熟，應該有一個合理的時間，我們希望這個時間可以短一點，可以盡快的成為一個非常規(guī)范、理性的市場，同時也可以引領我們的現(xiàn)貨市場健康的發(fā)展。這是其一，從量上來看。
第二，聚氯乙烯期貨的價格與現(xiàn)貨價格的走勢。這里有三個曲線，紅色的曲線是期貨的月均價，其他的兩個曲線分別是乙炔和乙烯法的價格走勢，一方面來看，總體是保持一致的，這是第一個特點。第二個特點，期貨的波動是大于現(xiàn)貨的。第三個就是期貨領先于現(xiàn)貨的，這是價格發(fā)現(xiàn)機制，對于現(xiàn)貨的影響。每個時間點上來看，是領先于現(xiàn)貨的價格波動的。這是我從一個聚氯乙烯制造廠商的角度來看期、現(xiàn)貨價格的特點?？偟膩砜矗勐纫蚁┳罱鼛啄甑淖邉?，從國際市場來看，聚氯乙烯的價格和原油價格的走勢基本上是保持一致的，基本上還是趨同的。剛才有一個期貨方面的專家，是研究原油的，基本上他更有體會。所以期貨是與原油相關聯(lián)的。
國內(nèi)來看，聚氯乙烯的價格是與宏觀經(jīng)濟的變化是緊密相連的。這根紅線是聚氯乙烯的最近一年多來增幅的變化和CPI、PPI變化的對比，總的趨勢是越來越一模一樣了，PPI、CPI下降的時候，聚氯乙烯也下降，只不過它下降的更深、反彈的時間更早，回升的時候也是領先的，這與我們的產(chǎn)業(yè)所處的地位是有關的，基礎的化工產(chǎn)品與CPI、PPI相比，跌的時候跌得更深一點，跌的時間領先一點，漲的時間也領先一點，這與產(chǎn)業(yè)是有特點的。
2008年底，乙烯的價格迅速下滑，這是在金融危機以后，但是在2009年以后價格又迅速上市。電石的價格也出現(xiàn)了這樣的格局，我現(xiàn)在特點要講的就是眼前原油的價格在最近一個月當中是下降了20%多，從80美元下降到了70美元，所以原油也是有很大的降幅，但是我們關注到了電石最近的走勢是非常的堅挺。現(xiàn)在甚至于在西部富產(chǎn)電石的地區(qū)，除了國家對于電石領域的治理以外，主要是電力的價格起到了很大的作用，所以這種盈利的能力，要迅速的恢復到2007年的水平，至少從目前的兩大成本上來看，還是有非常大的難度的。
第二，我們更加的關注電，我們這個行業(yè)是對電消耗非常高的行業(yè)，2009年國家出臺了每度電上漲了2.8分錢，我們就以這種上漲的幅度來計算，整個的行業(yè)的成本影響是24個億，而且我估計這種影響是被低估的。為什么呢?國家規(guī)定是漲2.8分，我們計算是按照這個來計算的，但是事實上很多的省份的漲幅是大大的大于這2.8分的。更加重要的是，大家關注到?jīng)]有?最近發(fā)改委等六部委聯(lián)合發(fā)文，對各地工業(yè)用電、差別電價的執(zhí)行情況進行大檢查，目前正在檢查當中，背后就是電價在這個基礎上還要做進一步的調(diào)整，這個調(diào)整的方向主要是兩個：
第一個，加大差別電價，原來一些產(chǎn)業(yè)的政策限制的和淘汰的一些產(chǎn)品，都是有差別電價的。這次的調(diào)查以后，對限制類、淘汰類的差別電價的加價的幅度會在現(xiàn)有的基礎上進一步的加大。比如我舉個例子，國家現(xiàn)在對限制類的在原有價格的基礎上是每度電加5分錢，現(xiàn)在有一種說法，會加到1角錢，這是一個調(diào)整的方向。
第二個，就是目錄電價。比如說燒堿，跟我們這個行業(yè)密切相關的燒堿就是執(zhí)行目錄電價的價格，現(xiàn)在的目錄電價跟一般的大工業(yè)用電價差是有非常大的距離，最終這個目標是要縮小這個目錄電價和大工業(yè)用電電價之間的差異。目前正在檢查。
第三個，就是消除地方政府對于用電方面的任何優(yōu)惠。去年是為了抗擊金融危機，中西部的一些地區(qū)，有給企業(yè)地方的一些政策，而現(xiàn)在國家要求全部取消，所有的這些企業(yè)，我們的中西部地區(qū)的乙炔法的聚氯乙烯的企業(yè)，都是在這些地方，面臨了很大的成本的壓力。
第三，就是物流成本也在進一步的上漲。為什么要講物流成本呢?我們這個產(chǎn)業(yè)的布局還是很不合理的，比如說電石的82%的產(chǎn)量、pvc的32%的產(chǎn)量，都在西部。再加上中部，幾乎所有的電石，在加上一半多的乙炔法的聚氯乙烯都是在中部地區(qū)，但是消費量30%都不到。所以，消費主要是集中在東部比較發(fā)達的地區(qū)，所以物流的成本是比較大的影響因素。另外，我們的產(chǎn)業(yè)的布局還是有問題的。
從市場的需求情況來看，整個的下游的發(fā)展，對聚氯乙烯的發(fā)展是起到了很大的作用。尤其是房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對聚氯乙烯的發(fā)展是至關重要的，我們看到了與房地產(chǎn)有關的像型材、管材，這些硬制品，對于聚氯乙烯的發(fā)展增速下降以后，對行業(yè)的發(fā)展是帶來了很大的影響。另外，2009年還有一個非常大的、值得我們關注的問題，就是進出口貿(mào)易出現(xiàn)了非常大的變化。進口量增加了103%，達到了163萬噸，這個水平，也是接近達到2003年的水平，因為2003年在這樣大量的沖擊情況下我們進行了反傾銷。去年還成功的做了另外一件事，聚氯乙烯反傾銷的日落復審(音)，如果是我們沒有這樣做的話，我估計進口量還會進一步的加大。因為傳統(tǒng)的來看，美國、日本、韓國和臺灣，是全球最大的聚氯乙烯輸出國，這些輸出國在最近幾年出口的量都在增加，出口的市場主要就是集中在中國和遠東市場。為什么會出現(xiàn)這種情況呢?因為他們這幾個傳統(tǒng)的生產(chǎn)大國，國內(nèi)的需求連續(xù)多年，并不是金融危機，只是加速了這種速度，連續(xù)多年都是負增長，我們以日本為例，每年都是負增長，所以它要尋求它的產(chǎn)能的平衡，尋求它的市場。
2009年從宏觀政策上看，對行業(yè)的發(fā)展影響也越來越大，包括了產(chǎn)業(yè)政策、金融政策、財稅政策和國際公約對于我們行業(yè)的影響也是非常大的，今天就不展開講了。
最后一個部分：行業(yè)面臨了這樣的情況，回顧過去的幾年行業(yè)的發(fā)展，未來調(diào)整是聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一種必然選擇。
這種調(diào)整是朝著什么方向去調(diào)整?最終是實現(xiàn)什么樣的目標?我想主要是應該從簡單的規(guī)模擴張型向綜合競爭力提高的方向轉(zhuǎn)移。過去的十年主要是規(guī)模的擴張，成為世界最大，未來的幾年我認為應該是從質(zhì)量上提升自己。從大到強的這樣的一種發(fā)展，所以我們的總體目標就是要實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，在成為最大的生產(chǎn)國的基礎上，早日成為綜合性的負責任的聚氯乙烯生產(chǎn)強國，這是我們的一個目標。在這個調(diào)整過程中，我們還是需要政策的支持，還是要堅持思想的導向。當然我們可以借鑒國外同行，國外的聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成功經(jīng)驗。
比如說我們的產(chǎn)業(yè)集中度比較低，我們的布局也不合理，美國的歷史上有很多很好的經(jīng)驗是值得我們借鑒的。從我們的行業(yè)本身來講也是需要一種整合，而且看到了這種整合在中國的氯堿論壇上五年前就談這個觀點，最近的幾年可以看到整合的速度是明顯加快了，隨著整合速度的加快，整個行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展的能力就會加大。
第二，加大科技投入，推動產(chǎn)業(yè)升級。目前來看，我們這個行業(yè)在科技的投入上還是非常低的，尤其是一些新興的企業(yè)，剛剛進入到這個行業(yè)的企業(yè)，規(guī)模非常大，但是在科技的投入上比較小，這與企業(yè)的規(guī)模是不相稱的。
第三，堅持清潔生產(chǎn)，堅持發(fā)展低碳經(jīng)濟。我們這個行業(yè)對于二氧化碳的消耗是比較大的量，直接和間接的都是量比較大的，所以對我們來說是非常艱巨的任務。
第四，行業(yè)自律。我們不能再這樣的每年兩百萬、三百萬的擴張，現(xiàn)在不需要產(chǎn)業(yè)的增值，不缺少很多的方案、規(guī)劃，現(xiàn)在缺少的就是監(jiān)督、評估。怎樣來監(jiān)督，尤其是在地方經(jīng)濟不同的區(qū)域里面怎么去監(jiān)督，這是我們一個非常大的問題。
第五，堅持技術(shù)進步，包括了開拓一些其他的氯的產(chǎn)品。在聚氯乙烯的一些產(chǎn)品，事關我們的聚氯乙烯的無汞觸煤的這種方法。
自2056年開始聚氯乙烯試生產(chǎn)至今，中國聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走過了半個多世紀的風雨征程，從2000年開始，中國的聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)迅速崛起，中國已經(jīng)成為世界第一的聚氯乙烯生產(chǎn)大國，伴隨著近十年的非常發(fā)展，一些影響中國聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的結(jié)構(gòu)性矛盾開始顯現(xiàn)，全球金融危機使這些矛盾更加凸顯，崛起的中國聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)的進入發(fā)展的調(diào)整期。
我希望中國的氯堿行業(yè)、聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)，在關心和支持這個行業(yè)的人們的共同幫助下，早日的實現(xiàn)強國之夢，謝謝大家!
